In een klein dorpje komt een mysterieuze goochelaar langs met een ongelooflijke show. Iedereen is onder de indruk van zijn trucs, totdat er vreemde dingen beginnen te gebeuren: voorwerpen verdwijnen, dieren veranderen van kleur, en zelfs mensen lijken ineens ergens anders te staan. Een groep kinderen ontdekt dat de goochelaar niet zomaar trucs gebruikt, maar echte magie. En als hij besluit om hun dorp in zijn volgende truc te laten verdwijnen, moeten ze zijn geheimen ontmaskeren om alles weer normaal te maken.